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Experiencias

 

 

Experiencia u Operaciones en Fusiones, Adquisiciones y Reorganizaciones Empresariales

 

Detalle Operación / Empresas InvolucradasFecha de cierreAsesores Legales de:Monto en Millones US$
Asesoría en la Adquisición de la subsidiaria local de un laboratorio internacional, vía el mecanismo de "Management Buy Out"En procesoComprador (gerencia)Confidencial
Asesoría a empresa multinacional en su Reestructuración Corporativo-Financiera a nivel mundial – Análisis de lo relativo a PerúEn procesoEmpresa en Reestructuración Confidencial
Asesoría a empresa de generación de energía eléctrica en la adquisición de activos en el Perú como parte de una adquisición multinacionalSuspendidaCompradorConfidencial
Asesoría a los accionistas de Conservera Garrido S.A. (pesquera) en la venta del 100% de las acciones de la SociedadMayo 2007 Conservera Garrido S.A. (Peru)75
Asesoría a Pesquera Diamante en la adquisición del 100% de las acciones de Pesquera Polar, Consorcio Malla y Pesquera Atlántico Mayo 2007.Pesquera Diamante (Perú)165 (+) capital de trabajo
Reorganización de inversiones de Resource Capital Fund III, en Volcán Compañía Minera S.A.A., vía transferencia de acciones Diciembre 2006 RCF (Estados Unidos) 107
Adquisición de acciones en Tambo de San Agustín S.A. (inmobiliaria) por parte de Inversiones La Rioja S.A.Diciembre 2006 Inversiones La Rioja (Perú) 3
Venta de acreencias concursales de titularidad del Banco de Crédito del Perú e Interbank, por la suma de US$ 31MM, en Manufacturera de Papeles y Cartones a favor de Centro Papelero S.A.C. (Grupo Gloria) Enero 2007 Banco de Crédito del Perú e Interbank (Perú)14
Adquisición global de activos de Good Foods S.A. y afiliadas por Grupo Nacional de Chocolates de ColombiaDiciembre 2006 Grupo Nacional de Chocolates (Colombia)36
Venta de acciones de Kappes & Cassiday en Sociedad Minera Berenguela S.A. a favor de Silver Standard ResourcesMarzo 2006 Kappes & Cassiday (Estados Unidos) 10
Orica adquiere a Dyno Nobel Holdings Latin America a nivel internacionalMarzo 2006 Orica (Australia)685
Intradevco Industrial compra el 100% de las acciones de Klenzo, sociedad fabricante de productos de limpieza (Chile) 2006 Intradevco Industrial S.A. (Perú)Confidencial
Venta de acciones, cesión y novación de deuda del Grupo BHP Billiton en BHP Billiton Tintaya S.A. a favor del Grupo Xstrata2006 BHP (Australia – Reino Unido) 815
Venta de acciones en Papelera Inka S.A. por Financiera Cañaveral y por el Banco de Crédito del Perú a favor de Papeles Nacionales Holdings (empresa del grupo canadiense Kruger).Mayo 2005 Papeles Nacionales (Canadá)Confidencial
Asesoría al Grupo Calda en la venta de sus acciones en el Banco Sudamericano a favor del Scotiabank dentro del proceso de adquisición del Banco Wiese Sudameris2005 Grupo Calda (accionistas del Banco Sudamericano) (Perú)Confidencial
Venta de Unidad de Casino de propiedad de Inversiones La Rioja S.A. al Grupo Cirsa 2005Inversiones La Rioja S.A. (Perú)12
Adquisición de Agroindustrias Backus por grupo de empresas lideradas por Intragrícola2005Intradevco Industrial (Perú)8.5
Venta de las operaciones de Andean Mining and Chemicals en Inglaterra, Chile y Perú a Orica Chemicals2005Orica Chemicals (Australia)8

 

 

Experiencia u Operaciones en Concesiones y Privatizaciones

 

Detalle Operación / Empresas Involucradas Fecha de cierreAsesores LegalesMonto en Millones US$
Asesoría a Intersur Concesiones S.A. (concesionaria de la carretera Interoceánica Tramo IV conformada por las empresas constructoras Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao) para la obtención de US$ 562 MM, mediante un esquema financiero respaldado por el gobierno para proyectos de infraestructuraMayo 2007Intersur Concesiones S.A.562
Asesoría a Intersur Concesiones S.A. en el cierre financiero para la obtención del crédito necesario para financiar la construcción de la carretera Interoceánica. El crédito fue otorgado por Union Bank of California, BNP Paribas Tokio y CAFMayo 2007Intersur Concesiones S.A.300
Asesoría a las empresas Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao S.A. por intermedio de las empresas concesionarias, y el financiamiento del Proyecto IIRSA Norte y Corredor Vial Interoceánico – Sur, por un monto involucrado de hasta US$ 70 MM, con la Corporación Andina de Fomento (2005) y de hasta US$ 200 MM con instituciones financieras privadas (en curso)2005Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao S.A. (Brasil) 70 y hasta 200

 

 

Experiencia u Operaciones en Financiamientos Corporativos y Financiamiento de Proyecto

 

Detalle Operación / Empresas Involucradas Fecha de cierre Asesores Legales Monto en Millones US$
Asesoría a Intersur Concesiones S.A. (concesionaria de la carretera Interoceánica Tramo IV conformada por las empresas constructoras Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao) para la obtención de US$ 562 MM mediante un esquema financiero respaldado por el Gobierno para proyectos de infraestructura Mayo 2007Intersur Concesiones S.A. 562
Asesoría a Intersur Concesiones S.A. en el cierre financiero para la obtención del crédito necesario para financiar la construcción de la carretera Interoceánica. El crédito fue otorgado por Union Bank of California, BNP Paribas Tokio y CAFMayo 2007Intersur Concesiones S.A. 300
Línea de Crédito Sindicado de tipo revolvente para capital de trabajo entre un sindicato de bancos locales y extranjeros a favor de Doe Run Perú (empresa minero-metalúrgica). El sindicato de bancos estuvo conformado por BNP Paribas, Banco de Crédito del Perú y el Standard BankMarzo 2007Doe Run Perú75
Línea de Crédito Revolvente para capital de trabajo entre el Banco de Crédito del Peru y Doe Run Perú2006Doe Run Perú40
Asesoría a Inversiones La Rioja S.A. (propietaria de JW Lima Marriott Hotel) en el refinanciamiento del proyecto hotelero, que representó un préstamo otorgado por The Bank of Nova Scotia.2006La Rioja The Bank of Nova Scotia – Estudio Bellido, Saco Vertiz & Bellido 4.2
Fideicomiso en Administración y Garantía que asegura fondos no menores a los US$ 200MM a ser invertidos por Doe Run Perú en compromisos ambientales hasta octubre del 20092006 Doe Run Perú 200
Asesoría al BBVA Banco Continental en el préstamo otorgado a favor de la empresa Unión de Concreteras S.A. 2005BBVA Banco Continental 4
Asesoría al Banco de Crédito del Perú en el préstamo otorgado a favor de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) 2005Banco de Crédito del Perú8
Asesoría a las empresas Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao S.A. por intermedio de las empresas concesionarias, y el financiamiento del Proyecto IIRSA Norte y Corredor Vial Interoceánico – Sur, por un monto involucrado de hasta US$ 70 MM, con la Corporación Andina de Fomento (2005) y de hasta US$ 200MM, con instituciones financieras privadas (en curso)2005Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao S.A. (Brasil)70
Asesoría a Doe Run Perú S.R.L. en la obtención de un préstamo a mediano plazo con Servicios Mineros Integrados S.A.C., una subsidiaria de Trafigura Beheer B.V.2005Doe Run Perú S.R.L. (EEUU) 30